Target Dana Rp15,2 M GoTo Resmi IPO di BEI, Harga Saham Mulai Rp316 per Lembar

Makassar, Tribun - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mengumumkan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hal itu dipaparkan dalam Due Diligence Meeting & Public Expose serta Konferensi Pers PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang diselenggarakan Selasa (15/3).

Webminar tersebut antara lain dihadiri CEO Grup GoTo Andre Soelistyo, Managing Director Investment Banking PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) David Agus, dan Komisaris Utama GoTo Garibaldi Thohir.

Dipaparkan Andre,Grup GoTo akan melakukan penawaran awal (book building) antara 15-21 Maret 2022.

Masa penawaran umum ditargetkan akan dilakukan pada 29-31 Maret 2022.

Pencatatan di Papan Utama BEI dengan kode saham GOTO akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan.

GoTo memulai IPO di BEI dari IPO diharapkan dapat menghimpun pendanaan setidaknya Rp 15,2 triliun (USD 1,1 miliar) sehingga menjadi salah satu IPO dengan nilai terbesar di Indonesia. Apagi dengan tambahan Rp2,3 triliun (USD160 juta) dari greenshoe.

“Kami berharap IPO GoTo akan menunjukkan kepada dunia peluang luar biasa yang ada di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Tenggara,” kata Andre.

Menurutnya, kekuatan bisnisnya adalah bahwa lebih dari sekadar sekumpulan perusahaan.

Ekosistem layanan on-demand, e-commerce, dan financial technology menghubungkan jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan merchants.

Itu dengan misi mendorong kemajuan bagi semua orang di tengah pertumbuhan cepat ekonomi digital.

Kisaran harga untuk IPO telah ditetapkan pada Rp316 hingga Rp346 per saham, sehingga kapitalisasi pasar saat pencatatan saham di BEI diperkirakan mencapai antara Rp376,6 triliun (USD26,2 miliar) dan Rp413,7 triliun (USD28,8 miliar).

Sementara Garibaldi Thohir mengungkapkan rencana IPO ini telah melalui proses panjang dari kedua perusahaan, yaitu Gojek dan Tokopedia yang kini bergabung menjadi satu menjadi perusahaan GoTo.

"Perkawinan ini diharapkan bisa langgeng hingga seratus dua ratus tahun yang akan datang," ujarnya. 

Pencatatan saham ini akan berpotensi menjadi yang pertama dilakukan dengan menggunakan peraturan baru tentang saham dengan hak suara multipel (SDHSM) yang ditetapkan oleh OJK, serta peraturan pencatatan baru oleh BEI.