Target Dana Rp15,2 M GoTo Resmi IPO di BEI, Harga Saham Mulai Rp316 per Lembar
Hal itu dipaparkan dalam Due Diligence Meeting & Public Expose serta Konferensi Pers PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang diselenggarakan Selasa (15/3).
lihat foto
Dalam IPO ini, GoTo menawarkan sebanyak 48 miliar saham baru Seri A dengan kemungkinan ditingkatkan sampai dengan sebanyak-banyaknya 52 miliar saham baru dan mewakili hingga 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor
Perusahaan setelah selesainya IPO (tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih). Dengan jumlah saham yang ditawarkan, perusahaan dapat mengumpulkan dana setidaknya Rp15,2 triliun (USD1,1 miliar),.
Grup GoTo berencana menggunakan dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, untuk modal kerja guna mendukung strategi pertumbuhan perusahaan.
GoTo telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk IPO. Rincian IPO telah diumumkan pada acara Paparan Publik yang berlangsung hari ini, Selasa, 15 Maret 2022.
Tentang Saham GoTo
* 48 miliar lembar saham dengan opsi sehingga sebanyak-banyaknya 52 miliar lembar saham seri A, 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor (tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih)
* Nilai nominal per lembar Rp1 (satu rupiah)
* Harga penawaran: Rp316 (tiga ratus enam belas rupiah) sampai Rp346 (tiga ratus empat puluh enam rupiah)
* Nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp15,2 triliun dengan tambahan Rp2,3 triliun dari greenshoe
* Masa penawaran awal 15-21 Maret 2022, tanggal efektif 25 Maret 2022
* Masa penawaran umum 29-31 Maret 2022 tanggal penjatahan 31 Maret 2022
* Tanggal distribusi 1 April 2022
* Tanggal pencatatan pada BEI 4 April 2022
* Penjamin pelaksana emisi efek PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
