Baca tanpa iklan
Makassar, Tribun - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mengumumkan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Hal itu dipaparkan dalam Due Diligence Meeting & Public Expose serta Konferensi Pers PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang diselenggarakan Selasa (15/3).
Webminar tersebut antara lain dihadiri CEO Grup GoTo Andre Soelistyo, Managing Director Investment Banking PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) David Agus, dan Komisaris Utama GoTo Garibaldi Thohir.
Dipaparkan Andre,Grup GoTo akan melakukan penawaran awal (book building) antara 15-21 Maret 2022.
Masa penawaran umum ditargetkan akan dilakukan pada 29-31 Maret 2022.
Pencatatan di Papan Utama BEI dengan kode saham GOTO akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan.
GoTo memulai IPO di BEI dari IPO diharapkan dapat menghimpun pendanaan setidaknya Rp 15,2 triliun (USD 1,1 miliar) sehingga menjadi salah satu IPO dengan nilai terbesar di Indonesia. Apagi dengan tambahan Rp2,3 triliun (USD160 juta) dari greenshoe.
“Kami berharap IPO GoTo akan menunjukkan kepada dunia peluang luar biasa yang ada di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Tenggara,” kata Andre.
Menurutnya, kekuatan bisnisnya adalah bahwa lebih dari sekadar sekumpulan perusahaan.
Ekosistem layanan on-demand, e-commerce, dan financial technology menghubungkan jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan merchants.
Itu dengan misi mendorong kemajuan bagi semua orang di tengah pertumbuhan cepat ekonomi digital.
Kisaran harga untuk IPO telah ditetapkan pada Rp316 hingga Rp346 per saham, sehingga kapitalisasi pasar saat pencatatan saham di BEI diperkirakan mencapai antara Rp376,6 triliun (USD26,2 miliar) dan Rp413,7 triliun (USD28,8 miliar).
Sementara Garibaldi Thohir mengungkapkan rencana IPO ini telah melalui proses panjang dari kedua perusahaan, yaitu Gojek dan Tokopedia yang kini bergabung menjadi satu menjadi perusahaan GoTo.
"Perkawinan ini diharapkan bisa langgeng hingga seratus dua ratus tahun yang akan datang," ujarnya.
Pencatatan saham ini akan berpotensi menjadi yang pertama dilakukan dengan menggunakan peraturan baru tentang saham dengan hak suara multipel (SDHSM) yang ditetapkan oleh OJK, serta peraturan pencatatan baru oleh BEI.
Dalam IPO ini, GoTo menawarkan sebanyak 48 miliar saham baru Seri A dengan kemungkinan ditingkatkan sampai dengan sebanyak-banyaknya 52 miliar saham baru dan mewakili hingga 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor
Perusahaan setelah selesainya IPO (tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih). Dengan jumlah saham yang ditawarkan, perusahaan dapat mengumpulkan dana setidaknya Rp15,2 triliun (USD1,1 miliar),.
Grup GoTo berencana menggunakan dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, untuk modal kerja guna mendukung strategi pertumbuhan perusahaan.
GoTo telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk IPO. Rincian IPO telah diumumkan pada acara Paparan Publik yang berlangsung hari ini, Selasa, 15 Maret 2022.
Tentang Saham GoTo
* 48 miliar lembar saham dengan opsi sehingga sebanyak-banyaknya 52 miliar lembar saham seri A, 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor (tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih)
* Nilai nominal per lembar Rp1 (satu rupiah)
* Harga penawaran: Rp316 (tiga ratus enam belas rupiah) sampai Rp346 (tiga ratus empat puluh enam rupiah)
* Nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp15,2 triliun dengan tambahan Rp2,3 triliun dari greenshoe
* Masa penawaran awal 15-21 Maret 2022, tanggal efektif 25 Maret 2022
* Masa penawaran umum 29-31 Maret 2022 tanggal penjatahan 31 Maret 2022
* Tanggal distribusi 1 April 2022
* Tanggal pencatatan pada BEI 4 April 2022
* Penjamin pelaksana emisi efek PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk