XL Axiata Tawarkan Obligasi dan Sukuk, Target Masing-masing Rp 5 Triliun
penjatahan akan dilakukan 26 Agustus dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada 31 Agustus 2022.
Penulis: Rudi Salam | Editor: Ina Maharani
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - XL Axiata melaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk mulai 27 Juli 2022 sampai 10 Agustus 2022.
Sedangkan penjatahan akan dilakukan 26 Agustus dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada 31 Agustus 2022.
Hal ini dilakukan setelah XL Axiata Tbk mengumumkan rencana penawaran umum untuk Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.
Demikian yang disampaikan Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika, via rilis XL Axiata, Rabu (27/7/2022).
XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp1,5 triliun untuk Obligasi dan Sukuk.
Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk dengan target masing-masing senilai Rp5 triliun.
Program Sukuk Ijarah ini merupakan penawaran dengan nilai terbesar yang pernah diterbitkan oleh korporasi.
Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas.
Juga memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan XL Axiata lebih lanjut.
“Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan customer experience dan pelaksanaan lebih lanjut dari agenda transformasi terhadap tiga growth engines (Mobile, Enterpise dan Home & Convergence), dengan tujuan mencapai visi perseroan untuk menjadi the no 1 Converged Operator in Indonesia,” katanya.
Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 4 seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun. Seri B dengan jangka waktu 5 tahun.
Lalu Seri C dengan jangka waktu 7 tahun, dan seri D dengan jangka waktu 10 tahun, dengan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 6,65 persen sampai dengan 8,95 persen.
Budi Pramantika mengatakan, pihaknya yakin dan percaya penawaran Obligasi & Sukuk Ijarah ini akan mendapatkan respon yang positif dari para investor di pasar primer.
“Diharapkan keberhasilan penawaran umum ini akan dapat memperkuat struktur modal kami dan meningkatkan komposisi pendanaan jangka panjang kami sebagai bagian dari Agenda Transformasi XL Axiata,” harapnya.
“Hal ini ini juga merupakan wujud keyakinan dan komitmen kami untuk mendukung Pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia,” sambung Budi.
Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Penawaran Obligasi dan Sukuk ini didukung penuh oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk.
Yaitu BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
